Első rész: A kínai szuvenír(The One With Ross's New Girlfriend) Rachel epekedve várja Ross-t a repülőtéren, nem is sejtve, hogy nem egyedül érkezik, hanem egy kis szuvenírrel (neve Julie), aki egyben az új szerelme is. Ezalatt Joey és Chandler új sérót kap, ezen felbuzdulva Monica is szeretné levágatni a haját, de Phoebe nem hajlandó megtenni. Aztán végül beadja a derekát, de egy félreértésből adódóan az eredmény katasztrófális. Ja, és Joey szabója egy "nagyon rossz ember"...

Második rész: Az anyatej íze (The One With The Breast Milk) A srácok zavarba jönnek Carol anyatejétől (na jó, Joey nem jön annyira zavarba), Rachel pedig nem nézi jó szemmel Monica és Julie kialakuló barátságát. Végezetül Joey megküzd az áruházi "kölnicowboy"-jal...

Harmadik rész: Heckles-nek annyi!(The One Where Heckles Dies) Mr. Heckles (az idegesítő alsó szomszéd, aki nem is tud oboázni) meghal, és a "zajos lányokra", azaz Rachel-re és Monica-ra hagyja minden ingóságát - egy csomó kacatot. Chandler megrémül a közte és Hickles közti hasonlóságon, és szent meggyőződésévé válik, hogy magányosan fog meghalni. Ross és Phoebe eközben az evolúcióról vitázik...

TOW Phoebe's Husband /Phoebe férje

TOW Five Steaks and an Eggplant /5 szelet hus és 1 padlizsán

TOW the Baby on the Bus /bébi a buszon

TOW Ross Finds Out / Ross rájön

TOW the List / a lista

TOW Phoebe's Dad / phoebe apja

TOW Russ / Russ

TOW the Lesbian Wedding / A leszbi esküvő

TO After the Superbowl / a szuperkupa után I

TOW the Prom Video / a családi video

TOW Rachel and Ross...You Know /ross és Rachel... tudjátok

TOW Joey Moves Out /Joey kiköltözik

TOW Eddie Moves In / Eddie beköltözik

TOW Dr. Remore Dies /Dr Remore halála

TOW Eddie Won't Go / Eddi nem ért a szóbol

TOW Old Yeller Dies / Phoebe és a filmek

TOW The Two Bullies / Az izomagyú pasik

TOW The Two Parties / dupla party

TOW The Chicken Pox / Bárány himlő

TOW Barry and Mindy's Wedding / Barry és mindy esküvője